Столичный режиссёр Максим Озеров и молодой сценарист Федя Величковский отправляются в тихий городок Дрёмов с целью записать радиопостановку вместе с местными театралами. Поездка казалась им обреченной на скуку. Однако, вскоре всё пошло наперекосяк: во время одного из выступлений за кулисами происходит убийство главного режиссёра, а на ведущую актрису совершается нападение. Озеров и Величковский берутся за расследование и обнаруживают, что в этот запутанный случай причастен дух актёра, некогда блиставшего на сцене Дрёмовского театра до революционных потрясений. Легенды о нём продолжают жить в этом уездном городке уже сто лет...