Режиссёр из столицы, Максим Озеров, вместе с молодым сценаристом Федей Величковским отправляются в тихий городок Дрёмов. Их задача – создать радиоспектакль с участием местного театрального коллектива. Поначалу им кажется, что эта поездка будет обыденной и скучной. Однако события принимают неожиданный оборот: за кулисами спектакля совершается убийство главного режиссёра, а на звезду труппы покушаются. Озеров и Величковский берутся за расследование и вскоре сталкиваются с поразительными фактами: к происшествиям, возможно, причастен дух актёра, который блистал на сцене Дрёмовского театра ещё до революционных времён. Легенда о нём передаётся из поколения в поколение в этом провинциальном уголке уже сто лет...