В живописном и небольшом Калязине жизнь течет своим чередом, и ничто, казалось бы, не выделяет его среди других городов, кроме одного необычного заведения — тайного института, где изучают магию. Однажды из стен лаборатории сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Одержимая жаждой мести за свое заточение, она обрывает связь города с внешним миром и начинает превращать его жителей в мифических существ, таких как лешие и русалки. Ее цель — избавить реальность от людей и заполнить ее волшебными созданиями. Алексей Попов, движимый желанием защитить своих близких и вернуть городу прежний облик, решает сразиться с Хозяйкой стихий. В этом нелегком сражении ему помогают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Однако могущественная колдунья оказывается достойным противником, и в Калязине разворачивается ожесточенная борьба за человеческую сущность, любовь и семейные ценности.
