В городе N несколько молодых людей были взяты под стражу по подозрению в экстремистской деятельности. Среди них — современная художница, выпускница западного учебного заведения и социальная активистка, дочь губернатора. СМИ обвиняют власти в превышении полномочий, в то время как следствие продолжает работу с задержанными.
Раевский, направляясь в аэропорт, неожиданно знакомится с молодой послушницей Натальей. Его привлекает её полное равнодушие, и он оказывается погружен в беседу с ней. История разворачивается через допросы и личные признания, начиная с момента, когда несколько месяцев назад Раевский возвращается на родину вместе с матерью после долгого пребывания за границей. Узнав о возвращении друга детства, Николай Шустов стремится восстановить связь и вводит Раевского в свой круг общения.
Философские разговоры, поиски самих себя, флирт — всё это постепенно приводит к более жестким испытаниям и экстремальным источникам адреналина. Вскоре в руках компании оказывается оружие, и невзначай проливается первая кровь, что становится шутливой основой для создания "тайного общества" с целью изменить мир. Они выбирают звучное название из каббалистической терминологии — "Клипот".
