В 1895 году, когда Нижний Новгород бурлит в ожидании главной торговой ярмарки, мирная жизнь города внезапно нарушается трагическим событием. Погибает богатейший человек и глава губернского дворянства, Нефедьев. За расследование этого запутанного преступления берется опытный детектив Алексей Лыков. В процессе он сталкивается с неизвестным ранее злом, от которого зависит не только раскрытие тайны, но и его собственная судьба. Лыков готов рискнуть всем — любовью, честью и даже жизнью — чтобы добиться правосудия.