Полковник Николай Устюжанин, ранее служивший в военной контрразведке и обладающий исключительными навыками стрельбы и рукопашного боя, всегда готов рискнуть своей жизнью ради выполнения задачи. Однако одна из его операций завершается неудачей, и это приводит к гибели одного из агентов. Убедившись, что среди коллег завелся "крот", Николай временно отстранен от службы до завершения расследования. Чтобы выманить предателя, который, как он предполагает, может попытаться его устранить, Устюжанин отправляется в удаленное село к своему бывшему сослуживцу, возглавляющему приграничный район, и получает работу управляющего лесничеством. Новая должность оказывается не менее опасной, чем его прежняя служба: здесь он сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а также узнает, что предыдущие управляющие либо бесследно исчезли, либо были убиты.